| 項目 | 創新整合組 | 業務分析組 |
|---|---|---|
| 組長 | Schumi | 孝永 |
| 組員編制 | 1 即戰力組員 + 1 MA | 1 即戰力組員 + 1 MA |
| 核心定位 | 集團視角、規劃導向、跨子公司 | 聚焦深度、分析導向、子公司優化 |
| 三大職掌 | ① 集團前瞻策略規劃 ② 跨子公司行銷規劃 ③ 法規時事與政策應用 | ① 子公司業務分析及優化 ② 集團與子公司資料蒐集整合 ③ 業務數據視覺化與儀表板 |
| 典型案例 | 電子票券 RP、PGN、Wrap、百年信託 | 理財轉換率、存匯專案、對帳單優化、業務監控儀表板 |
每位同仁所負責議題,皆能在組內完成「起源 → 規劃 → 落地」全流程,具備全貌觀。
性質相近、視角一致之工作集中於同一組,組內成員可互相備援、跨職掌協作。
即戰力組員為主筆主力;MA 採彈性調用,兩組組長皆可依需求安排任務。
每議題單一主筆 owner,組長 review 定稿;每週全員會議讓所有成員掌握整體運作。
| 職掌 | 實務案例 |
|---|---|
| ① 集團前瞻策略規劃 | 集團專案如電子票券 RP;新業務模式如法人 PGN 模式、高價版 PGN 模式 |
| ② 跨子公司行銷規劃 | 如每季專案討論彙整及高層長官報告之集團行銷議題統整 |
| ③ 法規時事與政策應用 | 如Wrap(全權委託投資)、百年信託等新法規或新業務之研究 |
來源:部門主管交辦、組長主動發起、子公司或外部需求、時事與政策觸發。
組長依議題屬性與工作量,從即戰力組員中指派單一專責主筆;複雜議題可加派協作組員(含 MA),但 owner 仍為單一人。
專責主筆進行資料蒐集、競品研究、商業邏輯建構,完成初稿草案;必要時可向業務分析組請求資料支援。
主筆向 Schumi 報告進度與初稿;含議題框架、關鍵假設、初步建議。
Schumi 進行邏輯把關、口徑統一、戰略意涵補強,與主筆來回修訂直到定稿。
由組長統一向部門主管簡報;對外亦由組長作為單一窗口出口。
| 職掌 | 實務案例 |
|---|---|
| ① 子公司業務分析及優化 | 業務深度分析如理財轉換率提升、存匯專案追蹤;優化方案如銀行對帳單優化、子公司議題評估溝通 |
| ② 集團與子公司資料蒐集整合 | 建構集團層級之業務數據管道,支援議題分析與例行監控 |
| ③ 業務數據視覺化與儀表板 | 如各委員會及每週、每月、每季業務諮詢更新匯總及監控 |
由組長(孝永)統一對部門主管報告;例行儀表板可由即戰力組員直接呈送,組長保留審閱權。
| 協作場景 | 方向 | 介面機制 |
|---|---|---|
| 創新組議題需要單一子公司資料佐證 | 業務分析組 → 創新組 | 提供分析簡報、儀表板資料 |
| 創新組規劃需要跨子公司資料整合 | 業務分析組 → 創新組 | 支援整合資料、產出統合資訊 |
| 業務分析組之優化建議需上升至集團整合 | 創新組 → 業務分析組 | 創新組接手規劃,業務分析組提供分析底稿 |
| 跨組重大議題 | 創新組 ↔ 業務分析組 | 共同立項,雙組長 + 部門主管三方對齊 |
跨組議題必須有明確主辦組與支援組之分;主辦組設立議題 owner,支援組設立對接窗口;對部門主管之報告由主辦組組長負責。
MA 作為跨組橋樑:兩名 MA 因可被兩組調用,熟悉兩組事務,日後可成為跨組協作之天然介面。
| 層級 | 角色與職責 |
|---|---|
| 部門主管 | 整部績效、對外代表、最終決策、兩組長之考核、跨組重大議題裁決、主持每週部門工作討論會議 |
| 兩組組長 | 各管 3 大職掌、組內議題運作、共同督導 MA、向部門主管直接報告。位階並列 |
| 頻率 | 會議 | 參與者 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 每週 | 部門工作討論會議 | 部門主管(主持) + 兩組長 + 全體組員 | 同步部門整體專案運作、任務規劃、跨組需求 |
| 雙週 | 創新整合組組會 | Schumi + 全體組員 | 議題分配、初稿審閱、能力培養 |
| 雙週 | 業務分析組組會 | 孝永 + 全體組員 | 分析議題、儀表板更新、優化追蹤 |
| 每月 | 議題清單交換 | 兩組長 | 下月議題盤點、跨組需求識別 |
| 每季 | 部門檢視會議 | 部門主管 + 兩組長 | 績效檢視、結構微調、跨組機制檢討 |
部門設定下列三項核心能力,作為全體成員(含組長、即戰力組員、MA)之中長期培養目標。透過議題運作、跨組協作、實務歷練,逐步建立每位同仁之專業底蘊。
透過議題輪替、跨子公司接觸、定期業務拜訪,逐步累積對證券、銀行、投信、人壽等子公司業務之全面理解,在分析或規劃時掌握實務脈絡。
於議題協作與會議溝通中,主動建立與子公司業務單位、法遵、財務、IT 等部門之穩固關係,形成支撐部門推動工作之關係資產。
從議題執行中累積實務判斷,訓練從表面數據看出異常與洞察、從多元資訊中提煉策略意涵之能力。